老人ホームでひっそりと暮らすヘアメイクドレッサー・パットのもとに、かつての顧客から死化粧を依頼する遺言が届く。仕事への情熱やゲイとして生きてきた自身の半生に思いを巡らせながら、最後のメイクを手がけるため旅に出るが…。人生の哀歓をエモーショナルに綴る名優ウド・キアー主演作。