飛騨から信濃へ抜ける山道で道に迷った修行僧の宗朝は、日暮れに山中の一軒家に辿り着く。そこに暮らす妖艶な美女は、一夜の宿を乞う宗朝を一度は断るも、思い直してその願いを聞き届けると、人が変わったように優しく接し始める。谷川で体を拭っていた宗朝をやがて女が誘惑し始め…。泉鏡花の代表作である小説を、石川耕士と坂東玉三郎が脚本と演出を担い、歌舞伎座で上演された舞台をデジタルシネマ化。