オバケタウンで開催される「バケールカーニバル」にやってきたアンパンマンたち。そこで出会った変身が苦手なオバケの男の子ドロリンは、世界一の変身パワーを秘めた「まっくろマント」を探しにクリームパンダと“おぞましの森”へ向かうことに。でもそこにバイキンマンがあらわれて…。