16世紀初頭の韓国。幼馴染の旅芸人チャンセンと女形のコンギルは時の暴君ヨンサングンを皮肉った芝居で人気を博すが、それを聞きつけた重臣に侮辱罪で連行され、芝居で王を笑わせることができなければ死刑を宣告すると言い渡されてしまう。愛も欲望も全てが絢爛豪華な宮廷で、彼らが巻き込まれた激しくも悲しい運命とは…？ 女形の役を妖艶に演じたイ・ジュンギの美貌に誰もが息を呑んだ韓国宮廷ドラマの名作、デジタルリマスター版でスクリーンに復活！