シルクハットに白塗りの顔で知られる「パントマイムの神様」マルセル・マルソーは若かりし頃、レジスタンスに参加していた。傷ついたユダヤ人の戦争孤児を保護してパントマイムで笑顔を取り戻すが、ナチスは遂にフランス全土を占領。子供たちをスイスへと逃がすために危険な山越えを決断するが…。