50歳を過ぎてフィリピンに渡った２人の日本人男性。１人は一文無しだが周囲に助けられながら路上で生活し、もう１人は高層マンション住まいだが現地の人を信用できず家に閉じこもるように。マニラ市民の憩いの場「ベイウォーク」付近で対照的な暮らしを営む２人の行く末を見つめた、粂田剛監督による『なれのはて』の続編的ドキュメンタリー。